在奥地利，由于进入莱茵河工业区没有遭到任何制裁之后，以及英法两国绥靖政策，希特勒兵不血刃进入维也纳，并宣布将自己祖国维也纳并入德意志帝国。在吞并奥地利后，希特勒将魔爪伸向捷克斯洛伐克，以恢复过去奥匈帝国的疆土。
面对德国的进攻，法国正在修建马其诺防线，英国则采取绥靖政策，鼓励祸水东引，希望希特勒将魔爪伸向俄罗斯。在这种情况下，能够有第三条道路？汪精卫坚决的摇摇头。
而此时，面对德国的威胁，斯大林也感到压力，正如其才全会中所说的那样，在未来的战争，苏联可能遭到中德两大法西斯强权政治从东西两线夹击。
如果这样的话，按照一些人估计，对苏维埃政权无疑是灾难的？德国武器精良，士兵素质非常高，但是应对德国这一个重新崛起的军事强国，苏维埃就感到力不从心。
现在，东方竟然有中国这样一个大国，与其他国家相比，中国有一个非常明显的例子，那就是人多，那就是不怕死。就像在中日战争中，事后公布的材料来看，中日伤亡人数，中国竟然比日本多3成，虽然到最后双方死亡人数相仿。但是，正如一些人说那样，在中日战争中，中国死伤超过15万（其中战死超过6万人），除了增加一座座烈士墓园外，发放一点抚恤金外，民间竟然群青高涨，有的人叫嚣着，为什么不解放朝鲜，为什么不打到日本去，如此大不了中国多死几十万人，逼迫日本也同样签订一个类似马关条约什么的东西。
听到这里，斯大林就感到头脑发麻，虽然在大清洗中捕杀了几十万人，但这也让斯大林充分认识到中国的战争动员能力。
正如国防委员伏罗希洛夫所说那样，在中日战争中，日本犯了一个致命的错误，那就是与中国拼人命，中国有5万万人口，不要说1:1，就是1:2,1:3的拼人命，世界上那个国家拼得过中国？
在刚刚过去的中国”正义1936“大军演中，让斯大林看到中国巨大的动员能力，南方四大军区部队在两个月内完成北调，并参与军事演习。在军事演习中，中国在中苏边境迅速的集结了70万大军，这还是没有经过战争动员的人马？
这还不是充分战争动员的结果，若是战争动员，就拿情报机关的数字，只是包括在三北地区的30个建设师，中国军队人数就迅速的扩充到100万之数。除此之外，就是游荡在远东、西伯利亚、中亚的叛匪（在大饥荒中，当地人民发动起义，苏联军队动用毒气才消灭），在今年年初，本以为叛乱被平息，斯大林等人大松一口气。但是，在去年秋天的时候，局势再度恶化。
有传言叛乱组织获得中国军方支持，并且提出具体的政治口号，那就是反集体化，反斯大林独裁，实现民族独立，实现经济自治，从而获得当地民族的支持。
这些叛匪常常形成三五十人的一个小团体，骑在战马上，或者冲入集体农庄，迅速处死农场主席等官员后，将马匹，粮食分给大家，或是劫掠火车，将劫掠的粮食分给处于饥饿边缘的民众。
正如内务部统计结果，在去年冬天，整个远东，后贝尔加湖，西伯利亚，中亚地区，被劫掠的火车超过30多辆，被破坏的集体农场超过200多个，被杀死的集体农场主席等官员超过1千多人。
得到这个消息后，斯大林感到事态颇为严重，立刻调集重兵进行进剿，但是，在初战不利后，这些叛匪竟然消失的无疑无踪。
再想到英法一个劲丛恿德国进攻苏联，丛恿中国进攻苏联，若是这样
，苏维埃政权将遇到严重危机.现在，苏联正在搞全民皆兵的政策，斯大林正通过清洗反对派，树立自己权威，将偌大的苏联变成一个大兵营。按照斯大林估计，在5年后，第3五经济计划完成后，苏联将有充足的武器应对中德两国东西夹攻，但现在不行，前面两个五年计划雷声大雨点小，成就有限。
想到这里，斯大林嘴角露出一丝矫捷的笑容，中国不是叫喊着沙俄侵吞了他180万平方公里土地，是不是可以给杨兴一点甜头，进行外交谈判，解决中苏领土冲突呢？或者在中亚方面稍稍做一点让步？
而正在这时，中国也正在积极扩军备战，除了军事演习外，还大打舆论牌。在1936年年末，由陶希圣执笔，写了一本《中国之命运》，全书从中国的历史，中国的疆域，中国落后原因，中国近百年的屈辱史，中国革命，中国建设，苏俄对中国的侵略等八大篇幅（与历史上中国之命运稍稍不同，毕竟历史已经不同了）。由于杨兴强力推荐，《中国之命运》作为高中，大学学生必学必考科目。很多人见面常常说道，对外国领土，一寸我们也不要，对属于我们自己的土地，一寸我们也不能失去。正如伊藤博文与李鸿章马关条约谈判的时候，年李鸿章与伊藤博文签订马关条约时，伊藤问李鸿章：中国被俄国割去那么多土地，为什么却与日本斤斤计较？
李鸿章答道：“割给俄国人的土地都是些不毛之地”。
伊藤冷冷地说：“祖宗基业，誓死必保”。
李大人面红耳赤无言以对。
大家见面都说，都要背诵被苏俄侵占的领土，如唐努乌梁海，贝尔加湖以东地区，乌苏里江，中亚等地区都是我们固有领土，国外一寸领土，我们都不想要，我们一寸领土，我们也不想失去。
看这个架势，杨兴已经决定对苏俄开战了。