南方的自然条件极其恶劣，超过了刘备、关羽、张飞三人的想象。襄阳郡、江陵郡的所在的两湖平原还好，过了长江后，如同进入了蛮荒之境，到处都是丘陵地形，山路狭窄，很多地方只能让两骑通过。
四月份，正逢雨季，一下就是数十天。
一场春雨落下，疫病开始在南方流行。
所幸，刘备所部士兵实力最弱的也也有纳气境修为在身，身体强壮，可以对抗这湿冷的天气，患病的人不多。
但山路泥泞，大部人马不能容易通过。有些地段，路况极其恶劣，还经常碰到泥石流，泥石流落下，带动山崩，一条路全部被封死。
六月，刘备抵达武陵城后，不得不停下来修整。
南方的天气变得极其炎热，不要说人，就是战马也需要时间去适应。
刘表的请求，刘备终是没有答应。
因为刘表刚走，在此地打探消息的神农密探就找上刘备，详细告诉他此地情况。
荆州四大世家、蒯氏、蔡氏、黄氏、庞氏与袁氏交好，世代联姻，他们从袁氏那里得到大量丹药，四大家族以此培养高手无数。
刘表与袁绍的关系，也是不清不楚。他能得到蒯、蔡两族的支持，很多一部分其实也是袁绍的示意。
此时，刘备若是与荆州宗贼为敌，在荆州范围内将寸步难行。
黄巾之乱的时候，刘备从世家手中抢走大量流民，加之关二爷斩杀袁绍手中大将文丑，刘备早就将各大世家得罪了。
刘备得知荆州情况，就匆匆告辞，离开了襄阳，继续往南。
进入武陵郡后不久，刘备在行军路上就遭到了蛮人的攻击。
刘备没有想到，此地蛮人居然敢袭击朝廷精锐部队，一时间被打蒙了。
蛮人埋伏在蟒山峡谷，以巨石、毒箭、毒烟攻击刘备部。
刘备部手下的骑士虽然身经百战，但被困在峡谷中，有力无地使，被毒烟纷纷放倒。
蛮人的战力也不容小觑。
蛮人不修罡气、不修铁血战煞，他们的修的是神秘巫术。
南方蛮本是九黎一族，巫术传承自上古蚩尤一脉，随着潘烈连同虚空界面，张角毁许都龙脉后，沉睡在南荒深处的巫神意志开始苏醒。
蛮人祭祀感受到巫神意志后，很多威力强大的巫咒已经能够施展，比如这毒雾，就是巫咒的一种。
蛮人战士在额头上刻画的巫纹，也开始有了神妙的作用，他们能加持天地之力。通过蛮纹，以天地之力锤炼身体，让他们的体魄相当于先天强者。
蛮族实力大进，在蛮族大祭司的带领下，以及有心人的推动下，已不满足困于大山之中，各个部落从山中杀入县城，自称为王。
依靠关羽、张飞二人的勇猛，刘备带着残部杀出蟒山，退回武陵。
等刘备逃出蟒山，队伍折损过半，就连一些罡气境武者都不幸死在了蟒山。
一番打听，刘备才知，整个武陵郡、零陵郡、桂阳郡一带皆是蛮军，孙坚也在长沙郡与蛮族交战。
刘备两难，不消灭盘旋在武陵郡、零陵郡一带的蛮人，根本就抵达不了交州的郁林郡。
就在刘备犯难的时候，益州天师教张旻带着数百高手前来投军。
刘备大喜。
原来留守在益州的天师教众们收到教主张鲁的传信，让他们帮助刘备平叛。