“我……”任盈盈咬着嘴唇，脸上泛起羞涩。
“他的伤，只有少林寺的易筋经可以救治。”白飞留下话就离开了。
令狐冲醒来的时候，已经身在少林，身旁已没有了佳人的身影。从岳不群给方丈方证的手书中，他得知自己已经被逐出了师门，顿时万念俱灰，婉拒了方证让其加入少林得以研习易筋经治愈身上之伤的提议，独自惨然离去。
白飞早已安排的大戏开始悄悄上演。令狐冲下得山来，遇见了向问天力敌正邪二教数百人，凛然不惧。向问天已然是日月神教的教主，那些日月神教的教众也只是陪着他演戏而已，至于那些所谓地正派人士，显然是受剧情影响而致，但对向问天而言根本就不足为惧。令狐冲心中钦仰，拔剑相助，脱困之后，二人成为生死之交。
向问天借令狐冲身患不治之疾引其赴杭州梅庄，允荐一人医治，令狐冲遵其安排。一切依照着白飞定下的计划，令狐冲相继打败丁坚、施令威、四庄主丹青生、三庄主秃笔翁、二庄主黑白子和大庄主黄钟公，最后，众人引令狐冲由地道进入西湖地底囚牢与任我行过招。任我行不敌其独孤九剑，最后振膈一呼，令其当场昏厥。
“白兄弟，接下来如何做？”任我行哈哈笑道。
“前辈，您也该出去走走了。”白飞淡淡道。
白飞自然已将自己的秘密告诉了任我行，让其心头的疑惑尽数得以解答。安排完之后的事情，任我行和向问天返回黑木崖，再次叮嘱了四位庄主之后，白飞也离开了。
令狐冲醒来之后，已身陷囚室之中，有任我行留下的吸星大法口诀，不到一个月的时间，他的伤病就都不药而愈。最后，他以李代桃僵之法，将早已相候的黑白子赚入囚室，换其衣帽逃出。
白飞再演大戏，终于将任我行的身份向令狐冲公布。吸星大法后患无穷，令狐冲不为入教要挟所动，最后谢绝而去。他独行仙霞岭，乔装泉州参将吴天德，恰逢恒山弟子遭遇埋伏，于是拔剑相助，击退强敌。随后，又在廿八铺救出被掳劫的恒山女尼，可惜的是，定静师太苦战力竭而亡。仪和、仪清、仪质、仪琳、秦绢、郑萼等恒山弟子心痛师长之死，在令狐冲的护送下前赴福建水月庵。令狐冲将她们安顿后，即往福威镖局寻师，却见岳灵珊和林平之于镖局中查找辟邪剑谱时被蒙面二人点倒，二人寻到一副袈裟，越墙而出。令狐冲寻踪追赶，杀死二人夺回袈裟，心想这必为辟邪剑谱，待要呈送师长，却因负伤昏倒在镖局门外。待得苏醒，袈裟不见，被岳不群诬指其偷窃、刺伤林平之、杀死师弟英白罗，令狐冲力白其冤，却不获谅解，差点就死于岳不群掌下。
令狐冲黯然离开，得知恒山掌门定闲师太信鸽传书告急，他再没有机会解释小师妹岳灵珊对自己的误会，随即率众人前
往龙泉铸剑谷驰援，所幸来得及时，救出负伤的定闲和定逸。审讯俘虏，始知嵩山派阴谋。令狐冲护送她们乘舟返回北岳，在夏口，从衡山掌门莫大先生口中得知，任盈盈乃是日月神教前教主任我行之女，为救其之伤，只身背负他入少林寺，甘愿舍身乞求方证大师以易筋经救其性命，至今仍幽囚寺中。令狐冲如梦初醒，感于其再生之恩，发誓救其出寺，委托莫大先生护送恒山弟子，只身奔赴少林。
其时，江湖各帮各派，已经结队赴少林营救，为免于流血，定闲和定逸前往少林说项，誓求方证释放盈盈，双方罢战。令狐冲率领群豪赶至少林，寺内却已如若空城，只有定闲和定逸在内，定逸已死，定闲也受人暗算奄奄一息，临终之前，请令狐冲接掌恒山门户，令狐冲发誓为其报仇。
群豪赴寺营救反遭正教各派围困，几番冲突都不能突围，最后意外发现寺中地道才得以脱困。令狐冲只身再入少林，窥见任我行父女和向问天与正教各派掌门正唇枪舌剑争执不下。没有了白飞的布置，剧情又回到了正常的轨道，白飞体谅任我行孤寂已久，也懒得再加干预。
方证想消除仇恨，乃劝任我行皈依佛门，任我行自是不肯。随后，武当冲虚道长提出比武决定三人的去留，于是，由方证、左冷禅和冲虚道长出手，任我行用计先胜方证，之后却中左冷禅暗算败于其手。令狐冲被叫下来后，与冲虚道长比剑，冲虚道长先前已与其过过招，自认不敌其独孤九剑。三战两胜，方证如约放其等下山，岳不群忽然邀令狐冲较量，令狐冲心中不忍只守不攻，岳不群明知不敌却依然纠缠不休，更以“冲灵剑法”扰其心神，令狐冲终因救盈盈心切误伤岳不群。
四人下山，令狐冲再次拒绝加入日月神教，径赴恒山践行诺言，任盈盈却亲率大批江湖豪士投于恒山门下。少林方证和武当冲虚前来祝贺，与令狐冲密议五岳并派之事不提。
白飞现身会合任我行和向问天回归黑木崖，向问天想交卸教主一职，任我行辞不肯受。三人会谈日月神教今后的发展方向，之后，白飞告别离开。
嵩山五岳并派大会上，议定比武夺帅。岳灵珊分别以诸派剑法力胜泰山玉玑子、玉磐子和莫大先生，令狐冲为成全小师妹，佯败自伤。岳不群以如鬼如魅的辟邪剑法刺瞎左冷禅，夺得五岳派掌门。尘埃落定，群雄散去，令狐冲与盈盈相聚，二人几经生死患难，终成知心情侣。下山途中，二人目睹林平之夫妇口角和屠戮青城派弟子之残酷，并亲聆林平之述说岳不群如何诱其入门、如何以女儿为钓饵、如何攫取剑谱嫁祸令狐冲、如何杀死英白罗砍伤其以灭口、如何自宫练剑掩人耳目种种阴谋险恶，令狐冲这才恍然大悟。之后，在岳灵珊的纠缠下，林平之将自己自宫习剑一事也说了出来。
林平之大仇得报，先后击杀木高峰和余沧海，但因木高峰驼背内之暗毒毁了双目，他欲投靠左冷禅，为表心迹，竟刺死岳灵珊。