日军对华派遣军西北军军团总司令为原关东军总司令南次郎，由于绥远早就落入了日军之手，所以日军的西北军军团在部队集结完后，直接陈兵黄河边。
马鸿逵这几年经营宁夏，军事，政治，经济都有长足的发展，不但恢复了自己的骑兵队伍，步兵和装甲部队也搞的有声有色。
马鸿逵已经把宁夏经营为他的小王国，由于蒋介石在河南黑过他，还害他父亲搭上了性命，所以现在对国民党中央政府，只是听调不听宣。
马鸿逵已经在黄河宁夏境内这边，沿着黄河修了无数的碉堡和封锁线，后面就是装甲部队和两个军的步兵，还有一个整编骑兵军。
由于宁夏面积是在过于狭小，能养这么多军队，还是依仗着河套平原的优势，两个整编步兵军，一个整编骑兵军，一个装甲团，还有各县保安团等。
南次郎对于孙殿英西进失败的历史还是了解的，他已经做好了打算，在黄河边上跟西北四马军团做个决战，当看到黄河西南岸守军后，他知道西征已经成功了一半了。
对于日军西北军团的西征，不止马鸿逵紧张，在陕北的共产党党中央也紧张，其他三马也紧张，因为日军西进部队有二十万之众，单凭任何一家也不可能独自面对。
共产党在陕甘宁边区的留守兵团总司令是肖劲光，亲率留守兵团的警备第五团和警备第六团，北上宁夏，协助马鸿逵防守宁夏。
如果日军占领了宁夏，这几乎就等于在陕北党中央的头顶悬了一把剑，随时都有坠下来的可能，不得不跟马鸿逵合作一把。
马步芳，马步青和马鸿宾再次出兵宁夏，这次三马都有所保留，因为新疆方面还有苏联第三方面军三个军就在新疆，如果乘虚而入青海和甘肃，西北就真完了。
前有狼后有虎，进退两难之际，只能两害取其重，所以重点对待陈兵黄河北岸的日军西北军团，如果日军西北军团进入甘肃和青海，这可是四马的大后方。
从新疆进青海和宁夏，一个是还把四千多米的高原路程，一个是千里无人烟的戈壁滩，都不是什么好路程，几万大军进来，没什么威胁。
而从宁夏这边西进就不一样了，这边靠近中原，也是三省的富裕区，占了这里，几乎就等于四马失去了地盘，剩贫瘠之地，几乎等于流浪了。
南次郎再次失算了，他故意在这里拖延而不西渡黄河，就是想把四马的兵力都引导河套地区，聚而歼之，他没想到的是八路军会有两个团参战。
三马和马鸿逵以及肖劲光五路人马，把河套地区的黄河沿岸划分为五段，每人各负责一段，骑兵负责救火，装甲部队是最后的依靠。
其他三马都建议马鸿逵将装甲部队开到黄河边上，然后一字撒开，防守黄河绝对有效，而马鸿逵在旬县学到了装甲部队的实战用法，那就是装甲部队集团作战。
马鸿逵的想法是，如果日军万一渡过黄河，依靠骑兵压不住的时候，装甲部队出其不意，绝对可以让过了黄河的日军，付出惨重的代价。
南次郎集中炮火，对马鸿宾的防线进行了重点炮火打击，这种小把戏，让马鸿逵等人一眼望穿，最简单的声东击西战法。
果然南次郎浪费大量炮弹打击马鸿宾的阵线，却是用渡船在河流比较缓和的马步青防御正面进行渡河，南次郎一共找到了四条渡船。
渡河的第一波士兵是日军第一师团步兵第一联队，在大兴安岭西麓被旬县炮兵团杀伤过半，经过三四年的修养，已经恢复了战斗力。
第一师团还是日军最精锐部队之一，但是第一师团所担负的责任比其他十六个常设师团都重的多，谁叫它是第一师团了。
马步青的部队也遭到了炮火打击，三艘渡船非常顺利的就到达了黄河西南岸，比预想中的阻击微弱多了，让上岸的日军都有点恍惚，是不是错过什么了。
马步青派来的部队人数虽然不少，却没参加过几次实战，被日军重炮一炸，各个都跟鸵鸟一样，抱着头撅着屁股，趴在战壕里，等待炮声停止。
这跟旧军阀作战方式有关系，由于旧军阀的武器弹药都有限，先打一阵炮，然后停了再冲，他们还没碰到过炮火延伸射击这一战术。
马步青的阵地居中，就这么被日军第一师团步兵第一联队给破了，日军使用三艘渡船利用临时拉起的绳索，以最快速度渡河。
等马鸿逵派出骑兵赶到的时候，日军已经把对黄河的防御阵地，调整为对河套平原的防御阵地，骑兵的冲锋，也被日军以重火力和炮火支援打退。
南次郎，估摸着电报应该来了，日军西征军团一共有七个师团，三个常设师团和四个新建师团，而黄河北岸的日军，顶多只有三个师团。
南次郎将第九师团，第六师团，第40师团，第41师团，分兵从当年孙殿英进兵宁夏的那一路，既然当年孙殿英能过，相信副司令官关仙之也会做到。
关仙之原本是被罢职了的，由于对华战争扩大，急缺高级将领，关仙之再次被启用，还从一师之长，升级为西北军团副司令。