二月二十八日，迎回天子的仪仗入江陵城。
司马休之觐见天子，伏地大哭,司马德宗坐在席中，两眼茫然。司马德文泣不成声，颠沛流离的生活终于结束了，能够平安回归建康真是祖宗保佑。
三月一日，司马休之送天子登上楼船，刘毅、何无忌等人率军护送，只留下千人驻守荆州城。
天子仪仗刚走三天，桓振便率军来攻，江陵城内有桓家旧吏，听到桓振再来，打开城门相迎。
司马休之正在刺史府下令征召城中青壮上城协守，听到西门已破,不敢耽搁，带着亲卫从东门逃走，江陵城再度落入桓振手中。
此时护送天子仪仗的队伍已至夏口，辅国将军何无忌继续护送天子前往京城，刘毅和刘道规则分驻军于夏口南北。
司马休之顺江而下，逃至夏口，告知江陵被桓振夺走的消息，刘毅和刘道规相视一笑，此预料中事也。
刘道规派刘怀肃率军前往,刘毅则让广武将军唐兴前去，两人暗中相争，谁都想将收复江陵的功劳揽入己手。
刘怀肃是刘裕从母(姨母)兄，以平定孙恩之功任费县令，闻刘裕京口起兵投奔，平定桓玄之乱拜高平太守，冯该父子亦死于他的手中。
刘道规(刘裕异母弟)暗中交待刘怀肃，此战关系到荆州刺史落于何人之手，两人都知刘毅不甘居于刘裕之下，对荆州刺史之职虎视眈眈。
逆江而上，七天时间刘怀肃便赶到江陵西面的沙桥，桓振得知朝廷兵马已至，摆下酒宴召集众将道：“诸公，桓家已到生死关头，且痛饮杀敌。”
沙桥，刘怀肃列方阵，看着驰奔而来的桓家军。桓振一马当先，手持长槊，率先杀入阵中，势如疯虎。他身后的兵马个个奋勇当先，盾墙被冲溃。
看到军兵露出惧色，刘怀肃暗叫不好，策马持矛，朝着桓振迎去。桓振目眦欲裂，长槊猛刺刘怀肃，刘怀肃并不硬架，以矛身往外推，拨开槊杆。
战马奔驰，相错而过，猛然一箭射来，刘怀肃额头中箭，鲜血顺着脸颊直淌。
身旁护卫大惊，要保护他离开，刘怀肃怒目圆睁，喝道：“何妨，杀敌。”
身边护卫被他激起血勇，纷纷挥刀怒吼道：“杀敌。”
原本低迷的士气大为振作，朝廷兵马呼吼着与荆州兵战在一处，双方杀得难分难解。
桓振一口气杀透方阵，暖风拂面，酒意上涌，感觉手中长槊沉重。只见远处又有一队朝廷兵马杀至，桓振暗道不好，鼓起余勇向前冲去。
迎面一阵箭雨，桓振躲闪不及，身中数箭，鲜血直流，愈感乏力，回顾身侧，只剩下十余骑。
自知必死，桓振哈哈笑道：“原本愚身死此处。”说罢，策骑朝朝廷大军冲去，奋力斩杀数人后，被隐在一侧的唐兴刺死。
桓振即死，荆州兵马或散或降，刘怀肃与唐兴大军进驻江陵城。将桓字旗换回晋字旗，出榜安民，城中百姓木然地看着这一切，兴亡皆是百姓苦。
夏口，司马休之得知江陵收复，连忙乘舟回归。东门处，刘怀肃率队前来迎接，司马休之感激地拉着刘怀肃的手道：“若无将军，愚不知身归何处。”
刘怀肃心中暗笑，这位司马刺史丢失江陵城，恐怕德舆和刘毅都不会再让他呆在荆州了。
三月十三日，天子司马德宗回归京城，众臣迎接，请罪。天子有诏，众臣依旧行事。
三月十九日，新的一轮任命颁下。
琅琊王司马德文，大司马；武陵王司马遵；太保；刘裕，侍中、车骑将军、都督中外诸军事，徐、青(南青州)刺史；刘毅，左将军，豫州刺史，都督豫州及都督淮南历阳庐江安丰堂邑五郡诸军事；何无忌，右将军；杨安玄，征北将军，雍、青(北青州)刺史，都督淮北诸军事；刘道规，辅国将军，并州刺史(虚衔)，领义昌太守；魏咏之，征虏将军，吴国内史；录尚书事、扬州刺史，王谧；中书令，谢混；侍中孔靖、袁恪之；丹阳尹孟昶；尚书左仆射孔安国；吏部尚书郗恢、祠部尚书殷仲文、五兵尚书董怀、左民尚书袁湛、度支尚书阴友齐，等等。
从将军的排位来看，大将军官居一品，二品依次是骠骑将军、车骑将军、卫将军以及前后左右四方将军，四方将军排序是前、左、右、后。
四方将军之下则是四征(征东、征西、征南、征北)、四镇、四安、四平将军，居三品。
杨安玄远在雍州襄阳，官授征北将军，比起刘裕、刘毅和何无忌来低了一阶，这便是不在京城的弊处。
此时朝廷已知谯纵之乱，毛璩、毛瑾、毛瑗三兄弟皆死国难，下诏追赠三兄弟原先授予的官职，赐钱三十万，布三百匹；追封毛璩归乡公，食邑一千五百户，以毛璩之子毛弘之袭爵。
雍州刺史杨安玄送来粟米二十万石，绸缎五百匹，布千匹，金二百两，珍玩字画若干贺天子返京，表奏南阳太守杨思平为梁州刺史、征虏将军，让其收复梁州失地，平定谯纵之乱。天子准奏。
御史中丞王桢之弹劾荆州刺史司马休之兵败至江陵失守，天子下诏免官，征还建康，以征虏将军、吴国内史魏咏之为荆州刺史。魏咏之，刘裕亲信，荆州刺史一职最终落入刘毅手中。
四月二日晚，杨安玄在宅中设宴为三叔杨思平践行，明日杨思平将率军五千出征梁州。
杨安玄举杯道：“三叔远赴梁州，少不了苦战，巴蜀地形险要，三叔要多加小心。”
杨思平笑道：“汝祖父曾是梁州刺史，汝父十五岁便镇守成固抵御秦军，我杨家与梁州渊源颇深。唉，一晃三十年过去，事是人非，让人生叹。”
“朝廷能授三叔为梁州刺史，也算了却杨家人心愿。三叔，愚敬你一杯，愿你旗开得胜，马到成功。”杨安玄祝道。
杨思平笑着将杯中酒一饮而尽，道：“安玄，三叔谢过了。”
杨安玄替杨思平布菜，缓缓语道：“三叔熟知军旅，如何行军打仗小侄不用多言。等三叔到达江州后，让王镇恶返还襄阳，朱龄石兄弟则留在三叔帐下听用。”
杨思平笑道：“足矣，朱家兄弟有如猛虎，有他二人相助为叔定能很快收复梁州，夺取成都，平定谯纵之乱。”