公元一一九六年，铁木真汗十四年，铁木真三十五岁。
经过十三翼之战后，铁木真虽败犹荣，声望在蒙古草原也越来越高，很多小部落都望风来投，乞颜部的实力慢慢的一点一点在增加。主儿乞人走了后，他又成立了新的第十千户，任命忽必来为新的第十千户长。
不过铁木真深知坚实的物质基础是获得战争胜利的保证，而兵在精不在广，所以他没有盲目的扩军，军队数量还是保持在一万人左右，答里台等人多次提出补充兵力的提议都被他否决了，还是把大量的人力投入到发展经济上。
铁木真一天的时间是这么安排的，卯时三刻后让传令兵吹集结号集合部队吃早饭，辰时准时操练。铁木真还是像往常一样，在营地的东西南三个方向三十里的地方选择一片森林作为训练场地，大军集结完毕后向训练场地出发，一路冲杀，将练习骑马射箭和打猎结合起来，这样既提高了本领又能打到些野味改善伙食。
铁木真还时不时把队伍拉到营地后面的不儿罕山，进行山地作战训练。半个时辰后，全军陆陆续续回营。之后各个部队休整一下，就开始训练预备军和其他部众，或者放牧和参与其他生产。
铁木真在休息片刻后，就会召集各个千户长到汗帐议事。随着部众的增加，部落的事务也越来越多了，一般要议到中午才结束，铁木真会留他们下来吃午饭，吃完饭后各位千户长返回自己的千户处理事务。铁木真则会到各个千户巡视。
到了晚上，铁木真会根据不同的情况和需要，邀请不同的官员到他的汗帐喝酒，或商量不便在会议上讨论的事情，或笼络人心和沟通感情。
一天早上，铁木真训练完军队正和十一位千户长在汗帐议事。有侍卫进来禀报，金国使者前来宣读金国丞相令。
哈萨尔说，金国是我们的最大的敌人，不用去理会他们，我代你去接待一下就可以了。
铁木真说，你也说了金国是我们最大的敌人，既然是最大，那就留在后面收拾，先不要触怒这个庞然大物。
说完铁木真率众千户长出营迎接。
营地前一百多名金兵正列队在前，看到铁木真出来了，有两个身着官服的人跳下马来，其中一个对铁木真说，我是金国使者耶律阿海。
然后耶律阿海指着另外一个男子说，这是我的副使，也是我的胞弟耶律不花。
铁木真问，您们是契丹人？
耶律阿海说，是的，我大金国威震四方，怀柔四海，除了女真族，契丹族、汉族等，包括你们蒙古草原的各个部众都是大金国的臣民。
铁木真说，贵使说的对，我们的确是大金国忠实的臣民。
耶律阿海说，既然如此，我就宣读丞相令了。
铁木真和众官员恭恭敬敬的聆听大金国的丞相令。
耶律阿海从怀里拿出一纸文书朗声道，大金国丞相令，蒙古塔塔尔部，原系微末小部，蒙我朝大力扶持才有今日之实力，但却不思报国，屡屡抗上，今令蒙古乞颜部派兵围剿，功成之日必有重赏，大金国丞相完颜襄。铁木真，接令吧！
铁木真恭敬的将丞相令接到手里，并邀请两位使者进帐一叙。
铁木真让侍卫取出新酿的马奶茶请使者喝茶，并问，请问上国使者，据我所知，塔塔尔部本来是协助大金国在蒙古草原统治的部落，为什么丞相还要命令我剿灭他们呢？
耶律阿海说，不瞒铁木真汗，塔塔尔部近年来在大金国的帮助下逐渐做大，兵强马壮，就开始不服大金国的约束了。去年夏天，金国组织十万大军在副丞相夹谷清臣的率领下进行北伐，准备吞并蒙古草原以北的林木中，命令塔塔尔部两万人马为前锋。大军一路向北，一直打到贝加尔湖一带，攻占了林木中很多营寨。但是在攻占过程中，塔塔尔人违背夹谷清臣所缴俘获共同分配的命令，擅自抢劫林木中百姓的人口和财物。夹谷清臣命令他们交出所获人口财物，遭到塔塔尔部副首领蔑里真笑里图的拒绝，理由是每次帮金国打仗分得的俘获都很少，这一次只有自己动手了。夹谷清臣大怒，命令金军进攻塔塔尔人，却遭到塔塔尔人的反攻，金军大败，狼狈的逃向长白山方向，所攻占的营寨全部丢失。
铁木真吃惊的问，我和塔塔尔部交过手，一群草包，怎么现在实力这么强大了？能打败十万天朝将士？
耶律阿海的神色略显尴尬说，因为我们的金军骑兵主力留在南方同宋国作战，此次夹谷清臣带来的十万金军都是由北方各个部落拼凑起来的，且基本上以步兵为主，自然打不过全是骑兵的塔塔尔人。
铁木真喃喃自语说，原来是这样。心想原来金军这么不堪一击，如果能把草原统一了，一定能打败金军。
耶律阿海接着说，夹谷清臣逃回中都后，把此事禀报了大金皇帝金章宗，皇上立即下旨在南方前线抽调二十万精锐骑兵，由完颜襄丞相亲自统帅北上剿灭塔塔尔部。完颜襄丞相率金军骑兵二十万，从金国北京大定府出发，分两路围剿塔塔尔部。塔塔尔部毕竟只有两万人马，怎么敌的过十倍于他的金国骑兵？交战以后塔塔尔部很快溃败下来，向北方逃窜。正当完颜襄丞相准备全力追击消灭塔塔尔人时，南方战事又起，皇上下旨让完颜襄丞相回师中原，迎战宋军。临走之前，丞相担心塔塔尔部死灰复燃，所以才会命令您来继续攻打塔塔尔部，务必要将塔塔尔人剿灭。丞相还让我准备了一千匹战马和大量粮食武器，只要您同意，这些战马物资一个月后我给您送到。而且丞相还说，剿灭塔塔尔部后，所俘获人口财物全部由您们自行分配。
铁木真心想，看来金国还是很强大的，还是不能轻举妄动啊？铁木真说，敢问耶律大人，丞相为什么会选我去攻打塔塔尔部？
耶律阿海哈哈一笑说，还不是因为您有勇有谋，治军有方，作战勇猛，您的英雄事迹早已在蒙古草原上传开了，都传到丞相耳朵里了。
铁木真想了想说，请两位大人和士兵们到客帐休息，此事重大，容我和我的部下商议一下再向您们禀报。
铁木真把耶律阿海等人请到客帐，好酒好肉款待。然后回到汗帐和十一位千户长商议攻打塔塔尔部的事。
十一位千户长在铁木真送耶律大人等人休息时，又已经分成三派争执起来。
这回轮到答里台、阿勒坛、忽察尔变成了主战派，他们的代表答里台说，我们赞成攻打塔塔尔部，既可以消灭敌人，又能获得大量物资财富，如果不打，金国就会来抢夺我们的物资财富。所以这场仗一定要打！
哈萨尔、合赤温、铁木格和别勒古台不主张打，他们的代表哈萨尔说，我们是恨塔塔尔人，但是我们更恨女真人，我们不能当女真人的鹰犬，我们帮女真人消灭塔塔尔人，到时候女真人又会来消灭我们，看看现在塔塔尔人的下场就知道了。
者勒蔑、博尔术、豁尔赤则和忽必来不发表意见，他们都是铁木真忠实的追随者，无论铁木真如何决定，他们都会坚定不移的执行。
双方把意见都说完了，然后都望着铁木真，看他在这个重大事情上如何做决定。铁木真缓缓的站起来说，塔塔尔人依靠金国的支持，长期称霸草原，让我们几代可汗献出生命，但是他的背后就是金国，金国是我们草原一切灾难的渊源，我们必须要报仇！但是如果我们又要打金国，又要打塔塔尔人，我们力量弱小，不能同时对付两个敌人。现在他们互相又成为敌人，这是长生天赐予我们报仇的机会，我们报仇雪恨的时间就要到了，我们可以对他们各个击破。敌人的敌人就是我们的朋友，而现在金国可以成为我们暂时的朋友，我们可以先借助金国的力量打败塔塔尔人，等力量储蓄够了，再来打金国这个世代仇敌。因此我决定，接受完颜襄丞相的命令，向塔塔尔人开战。
铁木真的决定迎来各位千户长的争先赞同，包括哈萨尔、合赤温、铁木格和别勒古台，都是心悦诚服。
铁木真说，传我的命令，今天晚上设宴为金国使者洗尘。
哈萨尔说，我可以执行您的命令去攻打塔塔尔人，但是我不愿意和女真人，或者他们的鹰犬在一起喝酒。
铁木真说，据我观察，这两个人未必是真心帮助女真人，说不定以后还会为我们所用。
晚上铁木真和众千户长在汗帐设宴接待两位金国使者，并安排各百户长陪同其他金国士兵喝酒。大家欢声笑语，其乐融融。
铁木真对耶律阿海说，耶律大人，据我所知，以前辽国也是很强大，为什么后来又被金国打败了呢？您能不能给我们讲讲辽国的历史呢？
耶律阿海说，辽国是由契丹族建立的，所以又称契丹国。契丹源于鲜卑，兴于唐朝。五代时契丹迭剌部的首领耶律阿保机趁中原内乱统一各部，并且掌握了蒙古地区的产盐区，在军事与经济方面都十分强盛。后耶律阿保机建国称帝，即辽太祖。其疆域东至库页岛，北至蒙古草原的色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部至雁门关一线。辽太祖将全国分五个道来管理，每个道有一个政治中心，称为京，并以京的名称来命名道。上京道治上京临潢府，辖以西拉木伦河流域为中心的辽国本土。中京道治中京大定府，辖原奚族本土。东京道治东京辽阳府，辖原东丹国地区。南京道治南京析津府，辖海河、大清河以北，及长城以南、河北、北京、天津部分地域。西京道治西京大同府，辖今山西和内蒙古交界处。五京中，原上京是首府，其他均是陪都。但后来随着辽国的战略南移，中京慢慢成为辽国的首府。
辽太祖晚年东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的皇后述律平宣布摄政，废掉耶律倍的太子之位，让她的亲生儿子耶律德光总揽朝政，并屠杀耶律倍支持者数百人以稳定政权。后耶律德光在述律平的支持下即位，即辽太宗。后唐发生内乱后，河东节度使石敬瑭以自称儿皇帝、割让燕云十六州为条件，请求辽太宗支援发兵攻打后唐。辽太宗遂亲率五万骑兵，于晋阳、洛阳等地击败后唐军队，最后协助石敬瑭攻灭后唐，石敬瑭得以建国后晋。辽国获得燕云十六州后，将燕云十六州建设成为进一步南下的基地。石敬瑭去世后，后晋出帝石重贵即位，他不愿向辽国臣服，不向辽国称臣。于是辽太宗率军南下，攻克后晋首都东京开封府，后晋灭亡。然而辽太宗因纵兵掠夺百姓财物，而且不让投降的各位后晋节度使返回原来的驻地，招来投降将士和中原人民的反抗，后被迫引军北返，最后在河北栾城病逝。
辽太宗去世后，辽国发生内乱，原来拥护耶律倍的一些将领拥立其子耶律阮为帝，是为辽世宗。太后述律平想让其子耶律李胡继承皇位，不同意耶律阮称帝。双方发生战争，最后耶律阮打赢了这场战争。在经过大臣耶律屋质的劝阻之下，太后才被迫认同耶律阮的帝位。辽世宗在位期间，一直不忘占领中原的期望，多次对中原用兵。然而辽世宗沉迷酒色，喜欢打猎，怠于政事。晚年更是任用奸臣，草菅人命，穷兵黩武，大兴牢狱，导致朝政不修，政治腐败，众将众臣很是不满。最后辽世宗被叛将耶律察割杀死于梦乡中。
辽世宗被杀后，辽太宗之长子耶律璟率兵杀死耶律察割后，被拥立为帝，即辽穆宗。辽穆宗也喜欢酗酒，长时期不理朝政，朝廷内部不稳，离心离德，大臣经常发生叛乱或是南奔中原的事件。由于政局动荡不安，迫使辽穆宗停止了辽太宗、辽世宗一贯执行的南伐中原政策，以恢复因长期战事而消损的国力。