话说军师诸葛孔明、威东将军何义和牙门将军黄忠引兵取得绥定，又率军进取巴西而去。巴川、西充、巴西均是阆中一带的小城。但地势险要，尤其是进军梓潼之关剑阁，此关乃一夫当万夫莫开之险要也。
巴西太守庞义听闻孔明等率军前来攻打巴西，立令高沛、杨怀引军七万前往巴川阻击。不日，孔明等人引兵到巴川城外十里下寨，令人探之后，便下令行军。
高沛、杨怀正在城楼上督察，忽有兵来报道：“禀二位将军，诸葛亮军兵分两路，一路由黄忠领兵绕过巴川北取南江而去，一路诸葛亮领兵绕过巴川防线直取巴西而去。”高沛、杨怀一听大惊，高沛道：“想绕过防线是不是？哼，我就来个请君入瓮，围住你，再来个瓮中捉鳖。”立使人飞马去报巴西、西充，告之诸葛亮引军来攻打巴西，只要诸葛亮一旦进入巴川、西充、巴西三角之内地，三路军一齐杀出围攻诸葛亮军。
此夜亥时，高沛令杨怀留守巴川城，自引五万出城。高沛行军两个时辰至一树林之中，忽闻战鼓齐响，四周喊杀即至，火箭齐发而来。高沛立反应过来，知中诸葛亮之计也。何义率兵直掩杀而来，高沛向回突杀，出围夺路而去，其实何义乃假竖诸葛亮之旗率兵攻取南江，是乃引高沛出城而击之。高沛却自以为想借西充、巴西一起围攻诸葛亮，却被伏兵暗算，弄得损兵又折将，将士已损三分之一，自惭不如诸葛亮。
诸葛亮何处去也？其实诸葛亮并非出动，乃自领兵两万退五里设伏，使人前去巴川查探。而黄忠引兵进取南江也非实也，天一下黑立令兵取马铃，潜行至巴川城外十里设伏，使兵前去巴川查探，一旦巴川兵出，立传令攻取巴川。
正当高沛出城一个时辰后，黄忠、诸葛亮立至巴川城下，战鼓一响，南、北二门立攻城而来。杨怀闻讯立传令加紧守备，时过一刻诸葛亮见还未攻破城门，再下令道：“传令下去，大举攻城，务必在半个时辰攻下此城。”
话说高沛被伏兵所击之后，立返巴川。行至西门大叫道：“我乃高沛是也，中诸葛亮之计受伏兵所袭击，现敌军追至，请快开城门。”
忽见城楼上走出一羽扇纶巾之人，对高沛道：“你等说开城门，我就开啊，我那知你是否兰飞军前来使诈者。”
高沛大怒道：“你是何人？我未曾见过你也，快叫杨怀将军出来，自可分辨我真假矣。”
城楼上那人摇了摇羽扇道：“好啊，我就叫他来见你。”说完令一人把一西瓜大小毛茸茸的东西扔下城来，高沛令人掌灯看之，那兵大惊，吞吞吐吐告之高沛，此头乃杨怀的人头。
高沛一听大惊问城楼上之人道：“你是何人？”
那人道：“我乃襄阳陇中卧龙岗诸葛孔明是也。”
顿时四面伏兵至，将高沛军重重围困。高沛军惊惶失措，加上何义将军追击而至，城门大开，城中军冲杀而出。高沛阵脚大乱，简直是无还击之力，黄忠冲杀而来，高沛知已无退路矣，战是死，不战亦是死，何不来个拼战到最后，死亦无憾矣。刀枪相接，就知对方有几斤几两，高沛心一震，对方远甚自己矣。战不到三回合，黄忠大刀一挥斩高沛之头而去，似皮球一样飞落在地。
诸葛孔明在城楼之上观战，见我军之中有一小将，身材魁梧，奔马之上屡斩数敌，亦毫不逊色，此人乃有大将之才。传人问之，答道：“此乃魏延魏文长是也，听闻主公令军师西进巴蜀故来投军，来军中时不长，但此人猛勇过人，有大将之才也。”
此战大胜之后，诸葛亮命人传令安营扎寨养精蓄锐，以待他日再战，另使人传魏延前来。时过一刻，魏延入，道：“小将魏延魏文长，不知军师传在下前来有何要事？”
孔明道：“方才，我观文长战敌，乃猛将，是有大将之才也，奈何昔日不前往武陵自荐于主公呢？”
魏延道：“文长也曾有此意，可我自知不太会说话，时常口无遮掩，怕一时顶撞主公，平时没什么好友，心知他人知我脾气而远离我也。”
孔明大笑道：“君乃尚有自知之明也，岂不贵知乎？文长领军可否？”
魏延答道：“尚可。”
孔明大喜道：“我军又添一猛将矣，明日我令你为先锋带兵五千直取巴西，他日我再报主公为你封将以表文长之功。”
魏延跪拜感激道：“多谢军师赏识，文长一定尽效全力，以不负军师知遇之恩。”
此夜，孔明大胜谓兵士曰：“今日我军旗开得胜，但亦不可放松戒备，明日我军直取巴西，各位将士还得辛苦，取下巴西我等连同今日之胜大势庆祝一翻。然则巴川城酒不多矣，可巴西有，所以我等要一举拿下巴西，方可有酒助兴也。”顿时将士们欢呼雀跃，齐叫“直取巴西，得酒助兴”
次日，孔明命黄忠取南江，何义取西充，孔明自引军至巴西。巴西太守庞义闻高沛、杨怀被战死，五、六万军灭于倾刻之间，而以巴西两、三万军岂可敌诸葛亮数十万大军。庞义对吴兰道：“现今大军压近，应如之奈何？”
吴兰道：“以我军之力不可敌诸葛亮军也，不如使人去剑阁请求援军，庞大人以为如何？”
庞义道：“高沛、杨怀的五、六万军也只不过暂抵抗五日而已。现我等守备巴西不力，必受军法处置，岂有再请求援军之理？”
吴兰道：“那只好退守剑阁而去，以剑阁之险足可敌诸葛亮军入蜀。”
庞义走来走去，想了又想道：“吴将军，即使我等退守剑阁，今可守数日。可以我观之，主公必亡也。众所周知，今日蜀主无论才智、治理之道无一是处，就连汉中张鲁之患也难以应付。可知其早晚必败，我等岂可为此无能之君而卖命乎？不若另投明主，听闻荆州兰飞乃仁德之君，有比昔日徐州刘备。今诸葛亮领兵入蜀，我等不如开城降之，君以为如何？”
吴兰道：“我也正有此意。不如让我出城去见诸葛亮，以表明我等降之心，请诸葛亮入城。”
这日，诸葛亮至城下，欲使魏延出兵叫战，忽见城楼上挂起白旗，一人单骑开门而出，叫道：“巴西全城将士皆欲降之，我乃吴兰是也，要见诸葛军师。”
孔明得知此时后，立招吴兰来见，吴兰向孔明表明降我之心。孔明大喜，速传令三军入城，来见巴西太守庞义。五日后牙门将军黄忠攻克南江，威东将军何义取下西充，皆引兵至巴西而来，听闻巴西降我军皆大欢喜。孔明趁此兴犒劳三军，同祝庆贺，次日再议进取剑阁、梓潼之事，亦令庞义为巴西太守驻守巴西。