却说襄阳黄严得蜀王兰飞令攻取樊城、取新野城。
次日，襄阳都督黄严命诸葛瑾、赵累留守襄阳城，自起水、骑、步三军总十万军，与参军军师徐庶、左将军陈到等将引军直杀奔樊城而来，魏军樊城守将满宠率副将牛金、吕常、吕翔等将沿江放箭，蜀军黄严不得进军，速退兵而回。
再日，黄严命陈到率军自汉江渡水，进取樊城后援邓城，再回军攻取樊城；再令徐庶引一路军自襄阳过襄江，进取枣阳而来，再攻樊城而来；而黄严自引军从水路进攻樊城，以拖延樊城之军，然后三路军再夹攻樊城。魏军满宠一面加兵坚守，一面使人向宛城曹仁求救，并报之许昌曹操。
魏军只以为蜀军自水路军进攻樊城，黄严引军连连数进攻，魏军将满宠令弓兵手，射击船只，黄严军不得进。黄严乃命兵每日晚进军，并击鼓呐喊，而兵将自伏卧于船中，每日回取船上箭支数千万计。
一日宛城兵回见满宠道：“禀将军，宛城亦告急，蜀军诸葛亮引军出泥隘口来犯，曹将军命将军坚守城池，以待许昌援军。”
这日蜀军襄阳都督黄严再次引军攻樊城，满宠引军在岸阻击，蜀军不得上岸。牛金谓满宠道：“将军不若退兵十里下寨，待敌军上岸至半再发兵攻之，一举可取胜矣。”
满宠从其言，引兵后退十里下寨，使兵探之蜀军动静，以待发兵来攻。
谁知连连数日，回兵来报道：“禀将军，蜀军黄严就乃不进兵上岸，只知在水面来回，似疑我军岸有伏兵。”
满宠道：“敌军有多少兵？”
兵道：“不多，仅三十船只，约六百人。”
满宠暗思：这没有道理啊，难道此乃声东击西？襄阳进军来犯我樊城，实乃分我军之心，实乃为诸葛亮引军攻取宛城乎？
欲说未定，立招麾下将商议此事，满宠道：“敌乃声东击西，以牵制我军前往宛城相助。今我命牛金、吕翔二人守城，我自引军前往宛城助曹仁将军解围。”
众将允，满宠又谓牛金道：“如若敌军黄严水路之军上岸至半可击之，如若敌之不过，退兵入城坚守，且切不可恋战，坚守城池乃为重要。”
牛金、吕翔乃允之。满宠乃星夜引兵直奔投宛城而去。
却说，满宠刚离不久，北面回报蜀军陈到引兵渡丹水来犯邓城，邓城兵少被占；再日又报，南面蜀军徐庶引军强渡襄江直逼枣阳，枣阳不敌，陷落。蜀军陈到、徐庶自攻陷邓城、枣阳以做退路，连日星夜催军赶路，直取樊城而来。
吕翔闻此息，谓牛金道：“将军，蜀军陈到、徐庶二军已向我樊城而来，现我樊城有危及，不若引兵入城坚守。”
牛金道：“如此一来，襄阳黄严之军不是直引军从水上而来乎？”
吕翔道：“不然如之奈何？如若陈到、徐庶二军攻陷我军樊城，我军又无力阻止襄阳水军，后援军又未到，我等何去何从？依我之见此水路军乃空晃子，实乃陈到、徐庶二军。况且满将军去时，言切保坚守樊城，如若失败樊城，如之奈何？”
牛金乃从其言，速引军入樊城坚守城池。
蜀军三路军，有陈到军、黄严军、徐庶军，相继至樊城城外下寨，使兵攻城来战，魏军只坚守不出，蜀欲攻城，敌军使弓箭敌射之，蜀军不得近。
黄严命兵而退，回立招麾下将商议攻取樊城之事。
黄严谓众将道：“樊城敌军只知坚守，我兵近军不得，更别说攻城矣，不知诸将有何良策？”
参军军师徐庶出道：“我闻大王已命孔明率马超、杨文义等将军攻取宛城，满宠乃引军去助宛城，我此樊城兵不多矣。将军可一军于此城外下寨，围城此城，而自引军直取新野，坚守邓城，阻击魏军援之军，且樊城兵粮尽之时，城可不攻自破矣。”
黄严听其言，乃命陈到引军围城樊城。命徐庶进守邓城，并助诸葛亮军攻取宛城，自引军直杀奔新野而去。
却说诸葛亮率马超、杨文义两员大将自泥隘口出兵来取宛城，至宛城城外三十里下寨，屯兵三处。一日引军至宛城城下叫战，魏将曹仁驻守宛城，有卞喜、夏侯德、夏侯尚、胡车儿等将为副。坚守不出，又一日蜀军再引军来叫战，夏侯尚道：“如若再此，我军军心不定，如何是好？不如出城迎战，突杀一番，看他等有何能耐？”
曹仁不允道：“敌乃诸葛亮引军，此人善用兵，谋略甚多，更兼有马超等将助阵，怎可轻敌？”
此时魏将胡车儿出，谓曹仁道：“曹都督，某愿引三千骑出城迎战，先试探其虚实。”
曹仁允之，胡车儿立引军出城而战，叫道：“我乃魏将胡车儿是也！谁敢与我决一胜负？”
蜀军杨文义挺枪而出道：“我乃蜀将杨文义是也！”说完立冲马来战，两马相交，战二十余回合，未分胜负，再战十余回合，胡车儿不敌，败退而回，奔入城中，曹仁见此，命兵紧闭城门，不复出战。
一日，兵报曹仁道：“禀都督，樊城满宠将军得都督被困宛城引军来助。”
曹仁道：“谁敢出城突围迎接满宠将军进城？”
胡车儿出道：“某愿往。”
曹仁允之，立拨五千人马与胡车儿，引军从南门出。
却说蜀军见南面来一军，立报之诸葛亮。诸葛亮得讯立命马超、杨文义分别各引本部军马，一面守住宛城南门，以待城中敌军出；一面迎击满宠援军。
半刻，满宠引军至宛城十里外，见一支军阻其进军之路，满宠一见为首乃一员大将。那将挥而出道：“西凉马孟起在此，敌军所不早降，方可留其性命！”
满宠道：“勿须多言，食君之禄，当为君战死沙场亦不悔矣。”说完引军掩杀而来。
马超见此，亦挥枪一招，西凉兵将冲阵而出，两军混杀一团，马超拍马来取满期宠，满宠见马超至，迎战，仅战二回合，满宠不敌，败走。马超急于追赶而来，满宠退后，命兵阻截，马超左冲右突，杀敌将无数，再提枪而来，满宠见西凉兵将勇猛，速命兵撒兵而退。马超亦不追，收兵回助杨文义。
杨文义与出城来迎接满宠进城的胡车儿相战，战二十回合亦不分胜负，在城上的曹仁见满宠已败军而退，又恐胡车儿不敌而折了一将，速命人鸣金收兵，胡车儿急引车退军入城。